摘要：敘述了2019年全球及中國(guó)鉬工業(yè)發(fā)展情況，其中包括：全球鉬資源情況、供需消費(fèi)情況等；分析了中國(guó)鉬產(chǎn)業(yè)分布情況、供需消費(fèi)情況和政策環(huán)境，提出了存在的主要問(wèn)題及對(duì)策建議。
關(guān)鍵詞：鉬；供需情況；存在問(wèn)題
DOI：10.13384/j.cnki.cmi.1006-2602.2020.02.000
中圖分類號(hào)： F 830.46 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
文章編號(hào)：1006-2602（2020）02-000-00
2019 Molybdenum Industry Development Report
LIU Meng , lIU Pei-yuan, LI Wei
(China Non-ferrous Metals Industry Association Molybdenum Branch,Xi,an 710075,Shaanxi,China)
Abstract: The article states the development of Global and China Molybdenum industry in 2019, which includes the status of Global Molybdenum resources, demand and consumption conditions; also with the distribution of Molybdenum industry, demand and consumption, policy environment, existent main problems and relevant suggestions in China
Key words: molybdenum; supply and demand; existence problems
- 2019年世界鉬工業(yè)發(fā)展概述
據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局（USGS）2018年發(fā)布的數(shù)據(jù)，全球鉬資源儲(chǔ)量約1 729萬(wàn) t，其中中國(guó)儲(chǔ)量達(dá)到858.9萬(wàn) t金屬量，占全球總儲(chǔ)量的49%。智利、美國(guó)及秘魯3國(guó)合計(jì)擁有全球鉬儲(chǔ)量的39%。
2019年全球鉬精礦產(chǎn)量為26.8萬(wàn) t鉬（詳見(jiàn)表1），同比增長(zhǎng)4.04%。消費(fèi)量為26.2萬(wàn) t鉬，供應(yīng)相對(duì)過(guò)剩0.4萬(wàn) t鉬。亞洲同比增加1.93%至10.57萬(wàn) t鉬；中美及南美同比下降3.36%至8.34萬(wàn) t鉬；歐洲同比增長(zhǎng)102.22%至1.82萬(wàn) t鉬；北美同比增長(zhǎng)3.58%至6.07萬(wàn) t鉬。
表1 2019年全球鉬產(chǎn)量 單位:萬(wàn)噸(金屬量)
| 地區(qū)/國(guó)家 |
2017年 |
2018年 |
2019年 |
同比 |
| 中國(guó) |
9.08 |
9.13 |
10.04 |
9.97% |
| 伊朗 |
0.44 |
0.49 |
0.07 |
-85.71% |
| 哈薩克斯坦 |
0.17 |
0.2 |
0.05 |
-75.00% |
| 越南 |
0 |
0 |
0.1 |
- |
| 蒙古 |
0.22 |
0.25 |
0.25 |
0.00% |
| 朝鮮 |
0.05 |
0.04 |
0.06 |
50.00% |
| 韓國(guó) |
0.05 |
0.05 |
- |
- |
| 土耳其 |
0.19 |
0.11 |
- |
- |
| 烏茲別克斯坦 |
0.07 |
0.09 |
- |
- |
| 亞洲合計(jì) |
10.26 |
10.37 |
10.57 |
1.93% |
| 阿根廷 |
0.06 |
0 |
- |
- |
| 智利 |
6.24 |
5.83 |
5.44 |
-6.69% |
| 秘魯 |
2.6 |
2.8 |
2.9 |
3.57% |
| 中美及南美合計(jì) |
8.9 |
8.63 |
8.34 |
-3.36% |
| 亞美尼亞 |
0.53 |
0.54 |
0.7 |
29.63% |
| 俄羅斯 |
0.36 |
0.36 |
1.08 |
200.00% |
| 保加利亞 |
- |
- |
0.04 |
- |
| 歐洲合計(jì) |
0.89 |
0.9 |
1.82 |
102.22% |
| 加拿大 |
0.54 |
0.43 |
0.38 |
-11.63% |
| 墨西哥 |
1.33 |
1.43 |
1.63 |
13.99% |
| 美國(guó) |
3.89 |
3.99 |
4.06 |
1.75% |
| 北美合計(jì) |
5.77 |
5.86 |
6.07 |
3.58% |
| 合計(jì) |
25.81 |
25.76 |
26.8 |
4.04% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:安泰科
2 2019年中國(guó)鉬工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
2.1 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況概述
2.1.1生產(chǎn)能力
2019年中國(guó)鉬選礦生產(chǎn)能力為35萬(wàn) t/ d（礦石處理能力）；氧化鉬、鉬鐵焙煉能力超過(guò)28萬(wàn) t/ a；鉬酸銨生產(chǎn)能力為54 980 t/a；鉬酸鈉的產(chǎn)能仍為9 850 t/a；高純二硫化鉬粉的產(chǎn)能仍保持1 700 t/a；高純?nèi)趸f生產(chǎn)能力為18 000 t/a；鉬粉及其制品（包括鉬粉、未鍛軋鉬金屬產(chǎn)品、已鍛軋鉬金屬產(chǎn)品、鉬絲、其他鉬制品等）的產(chǎn)能為20 000 t/a。
2.1.2產(chǎn)品產(chǎn)量
據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鉬業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2019年中國(guó)鉬精礦產(chǎn)量為222 604 t，同比增加0.05%；工業(yè)氧化鉬產(chǎn)量為189 850 t，同比增加33.2%；鉬鐵產(chǎn)量152 000 t，同比增加14.6%，鉬化工產(chǎn)品產(chǎn)量為49 391 t，同比下降0.1%；鉬粉及其制品產(chǎn)量為16 352 t，同比下降0.2 %。中國(guó)鉬產(chǎn)品產(chǎn)量近年來(lái)變化，如圖1所示。
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鉬業(yè)分會(huì)
2.2產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)
2.2.1產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
2012~2019年中國(guó)鉬產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，如表2所示。由表2可見(jiàn)，2019年氧化鉬、鉬鐵產(chǎn)量占76.64%，居于鉬產(chǎn)品主導(dǎo)地位，與我國(guó)鉬消費(fèi)在鋼鐵中的應(yīng)用占80%基本吻合；鉬化工產(chǎn)品產(chǎn)量所占份額與2018年相比提高4.5%；鉬粉及其制品產(chǎn)量所占份額略微有提高。鉬化工產(chǎn)品、鉬粉及其制品所占份額逐年增高，說(shuō)明我國(guó)鉬工業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整效果正逐步顯現(xiàn)。
表2 2012~2019年中國(guó)鉬產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
| 年份/年 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| 氧化鉬、鉬鐵占比/% |
80.05 |
82.46 |
80.26 |
73.20 |
79.26 |
75.39 |
77.59 |
76.64 |
| 鉬化工產(chǎn)品占比/% |
14.96 |
13.32 |
15.95 |
18.15 |
17.19 |
15.89 |
15.32 |
16.01 |
| 鉬粉及其制品占比/% |
4.99 |
4.22 |
3.79 |
8.65 |
3.55 |
8.72 |
7.09 |
7.35 |
| 合計(jì)/% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
注：以鉬業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)的實(shí)物量為準(zhǔn)
2.2.2產(chǎn)業(yè)分布情況
2019年中國(guó)鉬精礦的生產(chǎn)主要集中在河南、陜西、內(nèi)蒙、黑龍江、吉林、江西、河北等省區(qū)，以上省區(qū)鉬精礦產(chǎn)量占全國(guó)鉬精礦總產(chǎn)量的94.25%,副產(chǎn)鉬精礦產(chǎn)量為26153噸，占鉬精礦總產(chǎn)量的11.75%。2019年中國(guó)鉬精礦產(chǎn)量分布如圖2所示。
2019年中國(guó)鉬鐵的生產(chǎn)仍然集中在河南、陜西、遼寧等省，其中主要生產(chǎn)企業(yè)有金堆城鉬業(yè)集團(tuán)有限公司，洛陽(yáng)欒川鉬業(yè)集團(tuán)有限公司和遼寧新華龍大有鉬業(yè)有限公司，合計(jì)產(chǎn)量占到全國(guó)的60%。
2019年中國(guó)鉬酸銨等鉬化工產(chǎn)品的生產(chǎn)主要集中在陜西、江蘇、安徽、河南等省，其中陜西、江蘇鉬化工產(chǎn)品的產(chǎn)能占全國(guó)總產(chǎn)能的70%左右，陜西省鉬化工產(chǎn)品的生產(chǎn)主要集中在金堆城鉬業(yè)集團(tuán)有限公司，而江蘇、河南、安徽等省區(qū)的鉬化工產(chǎn)品的生產(chǎn)分布較廣，中小企業(yè)多。
2019年中國(guó)鉬粉及其制品的生產(chǎn)主要集中在陜西、河南、江蘇和遼寧等省，該四省的鉬粉及其制品的生產(chǎn)能力分別占比依次為26%、21%、15%、5%，占全國(guó)的70%左右，江蘇、河南等地專業(yè)生產(chǎn)鉬粉及其制品的廠家較多，但規(guī)模都較小。陜西省鉬粉及其制品的生產(chǎn)較為集中，主要企業(yè)為金堆城鉬業(yè)集團(tuán)有限公司，其產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的32%左右。
數(shù)據(jù)來(lái)源：以鉬業(yè)分會(huì)實(shí)際統(tǒng)計(jì)為準(zhǔn)
2.3 市場(chǎng)與價(jià)格
2.3.1國(guó)際市場(chǎng)及價(jià)格
2019年國(guó)際氧化鉬、鉬鐵價(jià)格走勢(shì)如圖3所示。據(jù)統(tǒng)計(jì)， 2019年全年《MW》氧化鉬平均價(jià)格為11.6美元/磅鉬，同比下降2.77%。2019年國(guó)際氧化鉬價(jià)格波動(dòng)范圍在9.4-12.5美元/磅鉬；另外，同期歐洲鉬鐵價(jià)格范圍在22.1~29.4美元/千克；年均價(jià)27美元/千克，同比下降6.87%。
圖3 2019年國(guó)際氧化鉬、鉬鐵月均價(jià)走勢(shì)
數(shù)據(jù)來(lái)源：安泰科
2.3.2中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)及價(jià)格
2019年國(guó)內(nèi)鉬精礦月均價(jià)格走勢(shì)如圖4所示。9月份是全年最高點(diǎn)為2 022元/噸度，最低點(diǎn)是11月份為1 530元/噸度。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年中國(guó)國(guó)內(nèi)鉬精礦平均價(jià)格為1 776元/噸度，同比增長(zhǎng)1.66%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：鉬業(yè)分會(huì)實(shí)際統(tǒng)計(jì)
2019年國(guó)內(nèi)鉬鐵月均價(jià)格走勢(shì)如下圖5所示。8月份是全年最高點(diǎn)為136 000元/ t，11月份為最低點(diǎn)是103 000元/ t，全年平均價(jià)格為119 600元/ t,同比增長(zhǎng)8.4%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：鉬業(yè)分會(huì)實(shí)際統(tǒng)計(jì)
2.4 進(jìn)出口貿(mào)易
2.4.1 2019年中國(guó)鉬產(chǎn)品進(jìn)出口情況
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年中國(guó)鉬產(chǎn)品進(jìn)出口總量為（詳見(jiàn)表3）：44 733 t（實(shí)物量，下同），同比減少1.79%； 2019年中國(guó)鉬進(jìn)口量大于鉬出口量，凈進(jìn)口量為3 745 t。
| 表3 2019年1~12月份中國(guó)鉬產(chǎn)品進(jìn)出口量 |
| 鉬產(chǎn)品名稱 |
進(jìn)口 |
出口 |
| 累計(jì)數(shù)量/噸實(shí)物量 |
累計(jì)同比/% |
累計(jì)數(shù)量/噸實(shí)物量 |
累計(jì)同比/% |
| 已焙燒鉬礦砂及精礦 |
8 001 |
58 5 |
3 074 |
-47.4 |
| 其他鉬礦砂及精礦 |
13 228 |
-9.8 |
2 812 |
-29.5 |
| 鉬的氧化物及氫氧化物 |
0.64 |
87.9 |
3 870 |
37.9 |
| 鉬酸銨 |
338 |
59.4 |
1 335 |
-20.8 |
| 其他鉬酸鹽 |
122 |
-86.7 |
391 |
0.4 |
| 鉬鐵 |
1 994 |
948.3 |
3 612 |
-8.9 |
| 鉬粉 |
59.8 |
-41.7 |
339 |
-29.8 |
| 未鍛軋鉬包括簡(jiǎn)單燒成條桿 |
21 |
22.9 |
2 333 |
-11.4 |
| 鉬條、桿、型材及異型材 |
380 |
-7.6 |
496 |
-37.5 |
| 鉬絲 |
23.2 |
- 9.2 |
292 |
-10.8 |
| 鉬廢碎料 |
0 |
- |
1 823 |
125 |
| 其它鉬制品 |
71 |
-18.7 |
117 |
51.9 |
| 合計(jì) |
24 238.64 |
- |
20 494 |
- |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)，安泰科 |
|
2.4.2中國(guó)鉬產(chǎn)品進(jìn)口情況
2019年我國(guó)共進(jìn)口12 154 t 鉬(折純鉬)，同比增加14.02%。其中，氧化鉬進(jìn)口量為4 081 t鉬，同比增加58.5%，占總進(jìn)口量的33.76%；鉬精礦進(jìn)口量為5 953 t鉬，同比減少9.78%，占總進(jìn)口量49.25%，以上兩種產(chǎn)品進(jìn)口量占總進(jìn)口量的83%；鉬鐵進(jìn)口量為1 296 t鉬，同比增加948%
2.4.3中國(guó)鉬產(chǎn)品出口情況
2019年我國(guó)共出口14 141 t鉬(折純鉬)，同比減少7.84%。其中，氧化鉬出口量為1 568 t鉬，同比減少47.4%，占總出口量的11.09%；鉬精礦出口量為1 265 t鉬，同比減少29.5%，占總出口量的8.95%；鉬鐵2 554 t鉬同比增加37.9%，占總出口量的,18.06% ；鉬化工產(chǎn)品為1 005.66 t鉬,占總出口量7.11%，鉬金屬產(chǎn)品為5 400 t鉬,占總出口量38.19%。
3 2019年中國(guó)鉬工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況
3.1 政策環(huán)境
2019年6月30日，國(guó)家發(fā)展改革委、商務(wù)部發(fā)布了《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）（2019年版）》、《自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）（2019年版）》、《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2019年版）》。依據(jù)清單、目錄文件內(nèi)容，最新政策指出：采礦業(yè)領(lǐng)域取消了禁止外商投資鉬、錫、銻、螢石勘查開(kāi)采的規(guī)定。
2019年8月14日工業(yè)和信息化部為貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于轉(zhuǎn)變政府職能和深化“放管服”改革的精神，自即日起廢止鎢鉬（工業(yè)和信息化部公告2012年第30號(hào)）等33個(gè)原材料工業(yè)行業(yè)規(guī)范（準(zhǔn)入）條件。鼓勵(lì)行業(yè)相關(guān)組織充分發(fā)揮作用，加強(qiáng)行業(yè)自律，維護(hù)市場(chǎng)公平秩序，引導(dǎo)企業(yè)健康發(fā)展。
2019年8月26日第十三屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十二次會(huì)議審議、通過(guò)《中華人民共和國(guó)資源稅法》，確定鉬礦資源稅率由11%調(diào)至8%，自2020年9月1日起施行。
2019年8月27日國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)第2次委員會(huì)議審議、通過(guò)2019年第29號(hào)令《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》，自2020年1月1日起施行。《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)
整指導(dǎo)目錄（2011年本）（修正）》同時(shí)廢止。依據(jù)目錄，整理涉鉬內(nèi)容如下：第一類 鼓
勵(lì)類。有色金屬：1.有色金屬現(xiàn)有礦山接替資源勘探開(kāi)發(fā)，緊缺資源的深部及難采礦床開(kāi)采。2.高效、低耗、低污染、新型冶煉技術(shù)開(kāi)發(fā)。3.高效、節(jié)能、低污染、規(guī)?；偕Y源回收與綜合利用:（1）廢雜有色金屬回收利用（2）有價(jià)元素的綜合利用（3）赤泥及其它冶煉廢渣綜合利用。4.信息、新能源有色金屬新材料生產(chǎn):（1）信息：鋁銅硅鎢鉬稀土等大規(guī)格高純靶材、超高純稀有金屬及靶材。第二類 限制類。有色金屬：1.鎢、鉬、錫、銻冶煉項(xiàng)目（符合國(guó)家環(huán)保節(jié)能等法律法規(guī)要求的項(xiàng)目除外）。第三類 淘汰類。落后生產(chǎn)工藝裝備，用反射爐焙燒鉬精礦的鉬鐵生產(chǎn)線。
3.2 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況
行業(yè)集中度提高,產(chǎn)業(yè)區(qū)域已形成，鉬精礦的生產(chǎn)主要集中在河南、陜西、內(nèi)蒙、黑龍江、吉林、江西、河北等省區(qū),除陜西、河南以外其他各省鉬企業(yè)均只生產(chǎn)鉬精礦；氧化鉬、鉬鐵的生產(chǎn)主要集中在河南、陜西、遼寧等省，其中陜西和河南的鉬鐵生產(chǎn)主要集中在金堆城和洛鉬，遼寧省的鉬加工企業(yè)較分散。鉬酸銨等鉬化工產(chǎn)品的生產(chǎn)主要集中在陜西、江蘇、安徽、河南等省，且鉬化工產(chǎn)業(yè)布局正在發(fā)生改變，四川、遼寧、吉林等省出現(xiàn)了鉬化工在建項(xiàng)目；鉬粉及其制品的生產(chǎn)主要集中在陜西、河南、江蘇和遼寧等省。
3.3 經(jīng)營(yíng)形勢(shì)
我國(guó)鋼鐵工業(yè)處于結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)為主的發(fā)展階段，特鋼及合金鋼比重仍有提升空間，其對(duì)包括鉬在內(nèi)的合金的需求仍有望保持適度增長(zhǎng)?？紤]到全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境，預(yù)計(jì)2020年全球鉬供應(yīng)總體保持平穩(wěn)略有回落。
據(jù)統(tǒng)計(jì)2019年全球不銹鋼產(chǎn)量為5337萬(wàn) t，同比增長(zhǎng)5.3%，產(chǎn)量增長(zhǎng)主要來(lái)自中國(guó)，2019年中國(guó)不銹鋼占全球的市場(chǎng)份額為57%；據(jù)不銹鋼協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)中國(guó)不銹鋼粗鋼產(chǎn)量2 940.0萬(wàn) t，同比增加269.31萬(wàn) t，增長(zhǎng)了10.08%；雙相不銹鋼產(chǎn)量180 943 t，同比增長(zhǎng)12.62%，所占比例0.62%； 進(jìn)口不銹鋼111.88萬(wàn) t，同比降低73.41萬(wàn) t，降低39.62%；出口不銹鋼367.23萬(wàn) t，同比降低32.21萬(wàn) t，降低了8.06%。不銹鋼表觀消費(fèi)量2 405.33萬(wàn) t，同比增加202.53萬(wàn) t，增長(zhǎng)9.19%。
中國(guó)鉬在鋼鐵中的應(yīng)用占鉬總需求80%以上，鋼鐵中鉬消費(fèi)主要以合金鋼和不銹鋼為主。與其他國(guó)家相比，中國(guó)在超級(jí)合金、不銹鋼和合金鋼中鉬的使用量較低，而在工具鋼、高速鋼、鉬金屬、鑄件和化學(xué)品中鉬的使用量較高。目前我國(guó)含鉬不銹鋼僅占全國(guó)不銹鋼產(chǎn)量2%~3%，國(guó)際含鉬不銹鋼占全球不銹鋼產(chǎn)量14%~18%；我國(guó)不銹鋼每噸消費(fèi)鉬1.1kg,國(guó)際不銹鋼每噸消費(fèi)鉬2.9kg，與國(guó)際先進(jìn)水平仍有較大差距和巨大的發(fā)展空間。
3.4市場(chǎng)供需及消費(fèi)情況
3.4.1世界鉬市場(chǎng)供需及消費(fèi)情況
3.4.1.1.全球鉬供應(yīng)情況
2019年全球鉬精礦產(chǎn)量為26.8萬(wàn) t鉬，同比增加4.04%%。其中美國(guó)鉬精礦產(chǎn)量為4.06萬(wàn) t鉬，同比增長(zhǎng)1.75%，占全球總產(chǎn)量15.15%；智利鉬精礦產(chǎn)量為5.44萬(wàn) t鉬，同比下降6.69%，占全球總產(chǎn)量20.3%；秘魯鉬精礦產(chǎn)量為2.9萬(wàn) t鉬，同比增長(zhǎng)3.57%；墨西哥鉬精礦產(chǎn)量為1.63萬(wàn) t鉬，同比增長(zhǎng)13.99%；中國(guó)鉬精礦產(chǎn)量為10.02萬(wàn) t鉬，同比增長(zhǎng)5.47%，占全球總產(chǎn)量37.39%，中國(guó)仍是全球最大的鉬生產(chǎn)國(guó)。
3.4.1.2.全球鉬消費(fèi)量情況
2019年全球鉬的消費(fèi)量為26.2萬(wàn) t鉬，同比增長(zhǎng)0.84%。其中日本鉬消費(fèi)量為2.33萬(wàn) t鉬，同比下降6.25%；西歐鉬消費(fèi)量為6.51萬(wàn) t鉬，同比增長(zhǎng)0.16%；美國(guó)為2.98萬(wàn) t鉬，同比下降12.25%；中國(guó)鉬消費(fèi)量為9.38萬(wàn) t鉬，同比增長(zhǎng)5.39%。中國(guó)仍是全球最大的鉬消費(fèi)國(guó)，約占全球鉬消費(fèi)總量的35.8%。
3.4.2中國(guó)鉬市場(chǎng)供需及消費(fèi)情況
3.4.1.1中國(guó)鉬供應(yīng)情況
2019年中國(guó)鉬產(chǎn)品進(jìn)口量為1.22萬(wàn) t鉬 (折純鉬)，同比增加14.02%。2019中國(guó)鉬產(chǎn)量10.02萬(wàn) t鉬（折純鉬），加上鉬的進(jìn)口量1.22萬(wàn) t鉬(折純鉬)，中國(guó)鉬總供應(yīng)量為11.24萬(wàn) t鉬，同比增加6.34%。
3.4.1.2中國(guó)鉬消費(fèi)情況
2019年中國(guó)各行業(yè)鉬消費(fèi)總量在9.38萬(wàn) t鉬，比2018年增加5.39%。
2019年出口量為1.41萬(wàn) t鉬（折純鉬），同比下降7.84%，中國(guó)鉬的消費(fèi)量為9.38萬(wàn)噸鉬，中國(guó)鉬總消費(fèi)量為10.79萬(wàn) t鉬，同比增加3.15%。
我國(guó)2010~2019年間鉬產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率為1.86%，保持逐年平穩(wěn)增長(zhǎng)，進(jìn)出口量基本持平，消費(fèi)量年均增長(zhǎng)率為4.62%，供需達(dá)到微弱平衡（詳見(jiàn)表4）。
表4 2010~2019年鉬市場(chǎng)供需情況表
| 年份/年 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| 產(chǎn)量/萬(wàn) t |
8.2 |
9.53 |
9.31 |
8.01 |
8.7 |
8.24 |
7.8 |
8.7 |
9.5 |
10.02 |
| 進(jìn)口量/萬(wàn) t |
1.72 |
0.86 |
0.64 |
0.87 |
0.94 |
0.84 |
1.18 |
1.42 |
1.07 |
1.22 |
| 出口量/萬(wàn) t |
1.96 |
1.58 |
1.39 |
0.96 |
1.46 |
0.97 |
1.59 |
1.81 |
1.56 |
1.41 |
| 消費(fèi)量/萬(wàn) t |
6.2 |
7 |
5.4 |
7.4 |
7.5 |
6 |
7.3 |
8.3 |
8.9 |
9.38 |
| 供需差額/萬(wàn) t |
1.76 |
1.81 |
3.17 |
0.5 |
0.68 |
2.11 |
0.09 |
0.01 |
0.11 |
0.45 |
數(shù)據(jù)來(lái)源：鉬業(yè)分會(huì)，中國(guó)海關(guān)、安泰科
4 當(dāng)前中國(guó)鉬工業(yè)發(fā)展中存在的突出問(wèn)題和對(duì)策建議
4.1 存在的突出問(wèn)題
4.1.1 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整還未完成
我國(guó)鉬工業(yè)經(jīng)歷了近40年的快速發(fā)展，基本上完成了從無(wú)到有的轉(zhuǎn)變，完成了從初級(jí)產(chǎn)品到深加工產(chǎn)品的轉(zhuǎn)變，特別是經(jīng)歷2008年金融危機(jī)以來(lái)價(jià)格成本擠壓，初級(jí)產(chǎn)品生產(chǎn)的市場(chǎng)化程度達(dá)到了較高水平，300家礦山企業(yè)經(jīng)產(chǎn)能置換，淘汰落后，只留不到20家企業(yè)，產(chǎn)業(yè)集中度大幅提高。但是鉬化工、鉬金屬工裝設(shè)備、生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量同質(zhì)化情況嚴(yán)重，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整仍在進(jìn)行。
4.1.2產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域有待進(jìn)一步擴(kuò)大
我國(guó)鉬產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較差和政策支持力度不足，造成鉬的應(yīng)用領(lǐng)域在基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)創(chuàng)新投入相對(duì)薄弱，高精尖的鉬金屬產(chǎn)品還需進(jìn)口。
4.1.3部分地區(qū)環(huán)保形勢(shì)嚴(yán)峻
環(huán)保督查力度加大，除三大環(huán)保區(qū)域以外，還存在著嚴(yán)重的環(huán)保問(wèn)題，特別是東北地區(qū)仍存在污染問(wèn)題。
4.1.4鉬行業(yè)企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)沉重，阻礙創(chuàng)新技術(shù)、環(huán)保等領(lǐng)域發(fā)展
鉬礦山企業(yè)現(xiàn)行稅負(fù)占整體銷售收入的30%以上，遠(yuǎn)高于其他有色礦山行業(yè)，造成鉬行業(yè)利潤(rùn)空間減少，影響與其他金屬行業(yè)的公平競(jìng)爭(zhēng)，不利于鉬的可替代性應(yīng)用；不利于促使鉬企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，環(huán)保等領(lǐng)域的發(fā)展。
4.1.5政府職能轉(zhuǎn)變，行業(yè)協(xié)會(huì)不能及時(shí)承接，缺乏工作抓手，行動(dòng)缺乏法律支撐，效果難以顯現(xiàn)
4.2 對(duì)策建議
（1）深化國(guó)有企業(yè)改革，推進(jìn)我國(guó)鉬行業(yè)間的不同所有制、不同類型企業(yè)走強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合道路。促進(jìn)建設(shè)國(guó)家級(jí)的鉬企業(yè)集團(tuán)，深度調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。
（2）堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，加大產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級(jí)力度，開(kāi)展差異化產(chǎn)品戰(zhàn)略，對(duì)新產(chǎn)業(yè)、新材料、新技術(shù)實(shí)施政策傾斜。
（3）加大安全環(huán)保查處力度，維護(hù)行業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)。盡管國(guó)家環(huán)保核查制度已實(shí)施，仍有很多中小加工企業(yè)在沒(méi)有相應(yīng)環(huán)保設(shè)施的情況下違法違規(guī)生產(chǎn)，不僅污染了環(huán)境，同時(shí)也對(duì)具有社會(huì)責(zé)任的企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)帶來(lái)巨大的沖擊，為保護(hù)環(huán)境，維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)，建議環(huán)保部門加大查處力度。
（4）減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。鉬礦山企業(yè)增值稅占銷售收入13%，由于礦山企業(yè)抵扣項(xiàng)較少導(dǎo)致，特別是采礦權(quán)益金的繳納使企業(yè)重復(fù)交稅，壓縮了企業(yè)的利潤(rùn)空間，不利于企業(yè)健康發(fā)展，建議應(yīng)充分考慮企業(yè)的實(shí)際情況，減輕企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)。
（5）建立鉬資源地儲(chǔ)備、保障資源開(kāi)采有序發(fā)展。在國(guó)家找礦戰(zhàn)略的促進(jìn)下，鉬礦的商業(yè)性探礦成果豐碩，為了保護(hù)國(guó)家的鉬礦資源過(guò)度開(kāi)采，建議暫停對(duì)新發(fā)現(xiàn)的鉬礦的采礦證審批，實(shí)行資源地儲(chǔ)備制度，保護(hù)國(guó)家的鉬礦資源。
（6）強(qiáng)化行業(yè)協(xié)會(huì)的協(xié)調(diào)作用。積極發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)的作用，行業(yè)協(xié)會(huì)要積極研究行業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)安全面臨的重大問(wèn)題，提出可操作性的政策建議，積極引導(dǎo)企業(yè)認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、反映行業(yè)企業(yè)訴求，加強(qiáng)行業(yè)自律，維護(hù)市場(chǎng)公平，促進(jìn)行業(yè)平穩(wěn)，健康、可持續(xù)發(fā)展。
摘要：敘述了2019年全球及中國(guó)鉬工業(yè)發(fā)展情況，其中包括：全球鉬資源情況、供需消費(fèi)情況等；分析了中國(guó)鉬產(chǎn)業(yè)分布情況、供需消費(fèi)情況和政策環(huán)境，提出了存在的主要問(wèn)題及對(duì)策建議。
關(guān)鍵詞：鉬；供需情況；存在問(wèn)題
DOI：10.13384/j.cnki.cmi.1006-2602.2020.02.000
中圖分類號(hào)： F 830.46 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
文章編號(hào)：1006-2602（2020）02-000-00
2019 Molybdenum Industry Development Report
LIU Meng , lIU Pei-yuan, LI Wei
(China Non-ferrous Metals Industry Association Molybdenum Branch,Xi,an 710075,Shaanxi,China)
Abstract: The article states the development of Global and China Molybdenum industry in 2019, which includes the status of Global Molybdenum resources, demand and consumption conditions; also with the distribution of Molybdenum industry, demand and consumption, policy environment, existent main problems and relevant suggestions in China
Key words: molybdenum; supply and demand; existence problems
- 2019年世界鉬工業(yè)發(fā)展概述
據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局（USGS）2018年發(fā)布的數(shù)據(jù)，全球鉬資源儲(chǔ)量約1 729萬(wàn) t，其中中國(guó)儲(chǔ)量達(dá)到858.9萬(wàn) t金屬量，占全球總儲(chǔ)量的49%。智利、美國(guó)及秘魯3國(guó)合計(jì)擁有全球鉬儲(chǔ)量的39%。
2019年全球鉬精礦產(chǎn)量為26.8萬(wàn) t鉬（詳見(jiàn)表1），同比增長(zhǎng)4.04%。消費(fèi)量為26.2萬(wàn) t鉬，供應(yīng)相對(duì)過(guò)剩0.4萬(wàn) t鉬。亞洲同比增加1.93%至10.57萬(wàn) t鉬；中美及南美同比下降3.36%至8.34萬(wàn) t鉬；歐洲同比增長(zhǎng)102.22%至1.82萬(wàn) t鉬；北美同比增長(zhǎng)3.58%至6.07萬(wàn) t鉬。
表1 2019年全球鉬產(chǎn)量 單位:萬(wàn)噸(金屬量)
| 地區(qū)/國(guó)家 |
2017年 |
2018年 |
2019年 |
同比 |
| 中國(guó) |
9.08 |
9.13 |
10.04 |
9.97% |
| 伊朗 |
0.44 |
0.49 |
0.07 |
-85.71% |
| 哈薩克斯坦 |
0.17 |
0.2 |
0.05 |
-75.00% |
| 越南 |
0 |
0 |
0.1 |
- |
| 蒙古 |
0.22 |
0.25 |
0.25 |
0.00% |
| 朝鮮 |
0.05 |
0.04 |
0.06 |
50.00% |
| 韓國(guó) |
0.05 |
0.05 |
- |
- |
| 土耳其 |
0.19 |
0.11 |
- |
- |
| 烏茲別克斯坦 |
0.07 |
0.09 |
- |
- |
| 亞洲合計(jì) |
10.26 |
10.37 |
10.57 |
1.93% |
| 阿根廷 |
0.06 |
0 |
- |
- |
| 智利 |
6.24 |
5.83 |
5.44 |
-6.69% |
| 秘魯 |
2.6 |
2.8 |
2.9 |
3.57% |
| 中美及南美合計(jì) |
8.9 |
8.63 |
8.34 |
-3.36% |
| 亞美尼亞 |
0.53 |
0.54 |
0.7 |
29.63% |
| 俄羅斯 |
0.36 |
0.36 |
1.08 |
200.00% |
| 保加利亞 |
- |
- |
0.04 |
- |
| 歐洲合計(jì) |
0.89 |
0.9 |
1.82 |
102.22% |
| 加拿大 |
0.54 |
0.43 |
0.38 |
-11.63% |
| 墨西哥 |
1.33 |
1.43 |
1.63 |
13.99% |
| 美國(guó) |
3.89 |
3.99 |
4.06 |
1.75% |
| 北美合計(jì) |
5.77 |
5.86 |
6.07 |
3.58% |
| 合計(jì) |
25.81 |
25.76 |
26.8 |
4.04% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:安泰科
2 2019年中國(guó)鉬工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
2.1 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況概述
2.1.1生產(chǎn)能力
2019年中國(guó)鉬選礦生產(chǎn)能力為35萬(wàn) t/ d（礦石處理能力）；氧化鉬、鉬鐵焙煉能力超過(guò)28萬(wàn) t/ a；鉬酸銨生產(chǎn)能力為54 980 t/a；鉬酸鈉的產(chǎn)能仍為9 850 t/a；高純二硫化鉬粉的產(chǎn)能仍保持1 700 t/a；高純?nèi)趸f生產(chǎn)能力為18 000 t/a；鉬粉及其制品（包括鉬粉、未鍛軋鉬金屬產(chǎn)品、已鍛軋鉬金屬產(chǎn)品、鉬絲、其他鉬制品等）的產(chǎn)能為20 000 t/a。
2.1.2產(chǎn)品產(chǎn)量
據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鉬業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2019年中國(guó)鉬精礦產(chǎn)量為222 604 t，同比增加0.05%；工業(yè)氧化鉬產(chǎn)量為189 850 t，同比增加33.2%；鉬鐵產(chǎn)量152 000 t，同比增加14.6%，鉬化工產(chǎn)品產(chǎn)量為49 391 t，同比下降0.1%；鉬粉及其制品產(chǎn)量為16 352 t，同比下降0.2 %。中國(guó)鉬產(chǎn)品產(chǎn)量近年來(lái)變化，如圖1所示。
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鉬業(yè)分會(huì)
2.2產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)
2.2.1產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
2012~2019年中國(guó)鉬產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，如表2所示。由表2可見(jiàn)，2019年氧化鉬、鉬鐵產(chǎn)量占76.64%，居于鉬產(chǎn)品主導(dǎo)地位，與我國(guó)鉬消費(fèi)在鋼鐵中的應(yīng)用占80%基本吻合；鉬化工產(chǎn)品產(chǎn)量所占份額與2018年相比提高4.5%；鉬粉及其制品產(chǎn)量所占份額略微有提高。鉬化工產(chǎn)品、鉬粉及其制品所占份額逐年增高，說(shuō)明我國(guó)鉬工業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整效果正逐步顯現(xiàn)。
表2 2012~2019年中國(guó)鉬產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
| 年份/年 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| 氧化鉬、鉬鐵占比/% |
80.05 |
82.46 |
80.26 |
73.20 |
79.26 |
75.39 |
77.59 |
76.64 |
| 鉬化工產(chǎn)品占比/% |
14.96 |
13.32 |
15.95 |
18.15 |
17.19 |
15.89 |
15.32 |
16.01 |
| 鉬粉及其制品占比/% |
4.99 |
4.22 |
3.79 |
8.65 |
3.55 |
8.72 |
7.09 |
7.35 |
| 合計(jì)/% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
注：以鉬業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)的實(shí)物量為準(zhǔn)
2.2.2產(chǎn)業(yè)分布情況
2019年中國(guó)鉬精礦的生產(chǎn)主要集中在河南、陜西、內(nèi)蒙、黑龍江、吉林、江西、河北等省區(qū)，以上省區(qū)鉬精礦產(chǎn)量占全國(guó)鉬精礦總產(chǎn)量的94.25%,副產(chǎn)鉬精礦產(chǎn)量為26153噸，占鉬精礦總產(chǎn)量的11.75%。2019年中國(guó)鉬精礦產(chǎn)量分布如圖2所示。
2019年中國(guó)鉬鐵的生產(chǎn)仍然集中在河南、陜西、遼寧等省，其中主要生產(chǎn)企業(yè)有金堆城鉬業(yè)集團(tuán)有限公司，洛陽(yáng)欒川鉬業(yè)集團(tuán)有限公司和遼寧新華龍大有鉬業(yè)有限公司，合計(jì)產(chǎn)量占到全國(guó)的60%。
2019年中國(guó)鉬酸銨等鉬化工產(chǎn)品的生產(chǎn)主要集中在陜西、江蘇、安徽、河南等省，其中陜西、江蘇鉬化工產(chǎn)品的產(chǎn)能占全國(guó)總產(chǎn)能的70%左右，陜西省鉬化工產(chǎn)品的生產(chǎn)主要集中在金堆城鉬業(yè)集團(tuán)有限公司，而江蘇、河南、安徽等省區(qū)的鉬化工產(chǎn)品的生產(chǎn)分布較廣，中小企業(yè)多。
2019年中國(guó)鉬粉及其制品的生產(chǎn)主要集中在陜西、河南、江蘇和遼寧等省，該四省的鉬粉及其制品的生產(chǎn)能力分別占比依次為26%、21%、15%、5%，占全國(guó)的70%左右，江蘇、河南等地專業(yè)生產(chǎn)鉬粉及其制品的廠家較多，但規(guī)模都較小。陜西省鉬粉及其制品的生產(chǎn)較為集中，主要企業(yè)為金堆城鉬業(yè)集團(tuán)有限公司，其產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的32%左右。
數(shù)據(jù)來(lái)源：以鉬業(yè)分會(huì)實(shí)際統(tǒng)計(jì)為準(zhǔn)
2.3 市場(chǎng)與價(jià)格
2.3.1國(guó)際市場(chǎng)及價(jià)格
2019年國(guó)際氧化鉬、鉬鐵價(jià)格走勢(shì)如圖3所示。據(jù)統(tǒng)計(jì)， 2019年全年《MW》氧化鉬平均價(jià)格為11.6美元/磅鉬，同比下降2.77%。2019年國(guó)際氧化鉬價(jià)格波動(dòng)范圍在9.4-12.5美元/磅鉬；另外，同期歐洲鉬鐵價(jià)格范圍在22.1~29.4美元/千克；年均價(jià)27美元/千克，同比下降6.87%。
圖3 2019年國(guó)際氧化鉬、鉬鐵月均價(jià)走勢(shì)
數(shù)據(jù)來(lái)源：安泰科
2.3.2中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)及價(jià)格
2019年國(guó)內(nèi)鉬精礦月均價(jià)格走勢(shì)如圖4所示。9月份是全年最高點(diǎn)為2 022元/噸度，最低點(diǎn)是11月份為1 530元/噸度。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年中國(guó)國(guó)內(nèi)鉬精礦平均價(jià)格為1 776元/噸度，同比增長(zhǎng)1.66%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：鉬業(yè)分會(huì)實(shí)際統(tǒng)計(jì)
2019年國(guó)內(nèi)鉬鐵月均價(jià)格走勢(shì)如下圖5所示。8月份是全年最高點(diǎn)為136 000元/ t，11月份為最低點(diǎn)是103 000元/ t，全年平均價(jià)格為119 600元/ t,同比增長(zhǎng)8.4%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：鉬業(yè)分會(huì)實(shí)際統(tǒng)計(jì)
2.4 進(jìn)出口貿(mào)易
2.4.1 2019年中國(guó)鉬產(chǎn)品進(jìn)出口情況
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年中國(guó)鉬產(chǎn)品進(jìn)出口總量為（詳見(jiàn)表3）：44 733 t（實(shí)物量，下同），同比減少1.79%； 2019年中國(guó)鉬進(jìn)口量大于鉬出口量，凈進(jìn)口量為3 745 t。
| 表3 2019年1~12月份中國(guó)鉬產(chǎn)品進(jìn)出口量 |
| 鉬產(chǎn)品名稱 |
進(jìn)口 |
出口 |
| 累計(jì)數(shù)量/噸實(shí)物量 |
累計(jì)同比/% |
累計(jì)數(shù)量/噸實(shí)物量 |
累計(jì)同比/% |
| 已焙燒鉬礦砂及精礦 |
8 001 |
58 5 |
3 074 |
-47.4 |
| 其他鉬礦砂及精礦 |
13 228 |
-9.8 |
2 812 |
-29.5 |
| 鉬的氧化物及氫氧化物 |
0.64 |
87.9 |
3 870 |
37.9 |
| 鉬酸銨 |
338 |
59.4 |
1 335 |
-20.8 |
| 其他鉬酸鹽 |
122 |
-86.7 |
391 |
0.4 |
| 鉬鐵 |
1 994 |
948.3 |
3 612 |
-8.9 |
| 鉬粉 |
59.8 |
-41.7 |
339 |
-29.8 |
| 未鍛軋鉬包括簡(jiǎn)單燒成條桿 |
21 |
22.9 |
2 333 |
-11.4 |
| 鉬條、桿、型材及異型材 |
380 |
-7.6 |
496 |
-37.5 |
| 鉬絲 |
23.2 |
- 9.2 |
292 |
-10.8 |
| 鉬廢碎料 |
0 |
- |
1 823 |
125 |
| 其它鉬制品 |
71 |
-18.7 |
117 |
51.9 |
| 合計(jì) |
24 238.64 |
- |
20 494 |
- |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)，安泰科 |
|
2.4.2中國(guó)鉬產(chǎn)品進(jìn)口情況
2019年我國(guó)共進(jìn)口12 154 t 鉬(折純鉬)，同比增加14.02%。其中，氧化鉬進(jìn)口量為4 081 t鉬，同比增加58.5%，占總進(jìn)口量的33.76%；鉬精礦進(jìn)口量為5 953 t鉬，同比減少9.78%，占總進(jìn)口量49.25%，以上兩種產(chǎn)品進(jìn)口量占總進(jìn)口量的83%；鉬鐵進(jìn)口量為1 296 t鉬，同比增加948%
2.4.3中國(guó)鉬產(chǎn)品出口情況
2019年我國(guó)共出口14 141 t鉬(折純鉬)，同比減少7.84%。其中，氧化鉬出口量為1 568 t鉬，同比減少47.4%，占總出口量的11.09%；鉬精礦出口量為1 265 t鉬，同比減少29.5%，占總出口量的8.95%；鉬鐵2 554 t鉬同比增加37.9%，占總出口量的,18.06% ；鉬化工產(chǎn)品為1 005.66 t鉬,占總出口量7.11%，鉬金屬產(chǎn)品為5 400 t鉬,占總出口量38.19%。
3 2019年中國(guó)鉬工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況
3.1 政策環(huán)境
2019年6月30日，國(guó)家發(fā)展改革委、商務(wù)部發(fā)布了《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）（2019年版）》、《自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）（2019年版）》、《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2019年版）》。依據(jù)清單、目錄文件內(nèi)容，最新政策指出：采礦業(yè)領(lǐng)域取消了禁止外商投資鉬、錫、銻、螢石勘查開(kāi)采的規(guī)定。
2019年8月14日工業(yè)和信息化部為貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于轉(zhuǎn)變政府職能和深化“放管服”改革的精神，自即日起廢止鎢鉬（工業(yè)和信息化部公告2012年第30號(hào)）等33個(gè)原材料工業(yè)行業(yè)規(guī)范（準(zhǔn)入）條件。鼓勵(lì)行業(yè)相關(guān)組織充分發(fā)揮作用，加強(qiáng)行業(yè)自律，維護(hù)市場(chǎng)公平秩序，引導(dǎo)企業(yè)健康發(fā)展。
2019年8月26日第十三屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十二次會(huì)議審議、通過(guò)《中華人民共和國(guó)資源稅法》，確定鉬礦資源稅率由11%調(diào)至8%，自2020年9月1日起施行。
2019年8月27日國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)第2次委員會(huì)議審議、通過(guò)2019年第29號(hào)令《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》，自2020年1月1日起施行?！懂a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)
整指導(dǎo)目錄（2011年本）（修正）》同時(shí)廢止。依據(jù)目錄，整理涉鉬內(nèi)容如下：第一類 鼓
勵(lì)類。有色金屬：1.有色金屬現(xiàn)有礦山接替資源勘探開(kāi)發(fā)，緊缺資源的深部及難采礦床開(kāi)采。2.高效、低耗、低污染、新型冶煉技術(shù)開(kāi)發(fā)。3.高效、節(jié)能、低污染、規(guī)?；偕Y源回收與綜合利用:（1）廢雜有色金屬回收利用（2）有價(jià)元素的綜合利用（3）赤泥及其它冶煉廢渣綜合利用。4.信息、新能源有色金屬新材料生產(chǎn):（1）信息：鋁銅硅鎢鉬稀土等大規(guī)格高純靶材、超高純稀有金屬及靶材。第二類 限制類。有色金屬：1.鎢、鉬、錫、銻冶煉項(xiàng)目（符合國(guó)家環(huán)保節(jié)能等法律法規(guī)要求的項(xiàng)目除外）。第三類 淘汰類。落后生產(chǎn)工藝裝備，用反射爐焙燒鉬精礦的鉬鐵生產(chǎn)線。
3.2 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況
行業(yè)集中度提高,產(chǎn)業(yè)區(qū)域已形成，鉬精礦的生產(chǎn)主要集中在河南、陜西、內(nèi)蒙、黑龍江、吉林、江西、河北等省區(qū),除陜西、河南以外其他各省鉬企業(yè)均只生產(chǎn)鉬精礦；氧化鉬、鉬鐵的生產(chǎn)主要集中在河南、陜西、遼寧等省，其中陜西和河南的鉬鐵生產(chǎn)主要集中在金堆城和洛鉬，遼寧省的鉬加工企業(yè)較分散。鉬酸銨等鉬化工產(chǎn)品的生產(chǎn)主要集中在陜西、江蘇、安徽、河南等省，且鉬化工產(chǎn)業(yè)布局正在發(fā)生改變，四川、遼寧、吉林等省出現(xiàn)了鉬化工在建項(xiàng)目；鉬粉及其制品的生產(chǎn)主要集中在陜西、河南、江蘇和遼寧等省。
3.3 經(jīng)營(yíng)形勢(shì)
我國(guó)鋼鐵工業(yè)處于結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)為主的發(fā)展階段，特鋼及合金鋼比重仍有提升空間，其對(duì)包括鉬在內(nèi)的合金的需求仍有望保持適度增長(zhǎng)。考慮到全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境，預(yù)計(jì)2020年全球鉬供應(yīng)總體保持平穩(wěn)略有回落。
據(jù)統(tǒng)計(jì)2019年全球不銹鋼產(chǎn)量為5337萬(wàn) t，同比增長(zhǎng)5.3%，產(chǎn)量增長(zhǎng)主要來(lái)自中國(guó)，2019年中國(guó)不銹鋼占全球的市場(chǎng)份額為57%；據(jù)不銹鋼協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)中國(guó)不銹鋼粗鋼產(chǎn)量2 940.0萬(wàn) t，同比增加269.31萬(wàn) t，增長(zhǎng)了10.08%；雙相不銹鋼產(chǎn)量180 943 t，同比增長(zhǎng)12.62%，所占比例0.62%； 進(jìn)口不銹鋼111.88萬(wàn) t，同比降低73.41萬(wàn) t，降低39.62%；出口不銹鋼367.23萬(wàn) t，同比降低32.21萬(wàn) t，降低了8.06%。不銹鋼表觀消費(fèi)量2 405.33萬(wàn) t，同比增加202.53萬(wàn) t，增長(zhǎng)9.19%。
中國(guó)鉬在鋼鐵中的應(yīng)用占鉬總需求80%以上，鋼鐵中鉬消費(fèi)主要以合金鋼和不銹鋼為主。與其他國(guó)家相比，中國(guó)在超級(jí)合金、不銹鋼和合金鋼中鉬的使用量較低，而在工具鋼、高速鋼、鉬金屬、鑄件和化學(xué)品中鉬的使用量較高。目前我國(guó)含鉬不銹鋼僅占全國(guó)不銹鋼產(chǎn)量2%~3%，國(guó)際含鉬不銹鋼占全球不銹鋼產(chǎn)量14%~18%；我國(guó)不銹鋼每噸消費(fèi)鉬1.1kg,國(guó)際不銹鋼每噸消費(fèi)鉬2.9kg，與國(guó)際先進(jìn)水平仍有較大差距和巨大的發(fā)展空間。
3.4市場(chǎng)供需及消費(fèi)情況
3.4.1世界鉬市場(chǎng)供需及消費(fèi)情況
3.4.1.1.全球鉬供應(yīng)情況
2019年全球鉬精礦產(chǎn)量為26.8萬(wàn) t鉬，同比增加4.04%%。其中美國(guó)鉬精礦產(chǎn)量為4.06萬(wàn) t鉬，同比增長(zhǎng)1.75%，占全球總產(chǎn)量15.15%；智利鉬精礦產(chǎn)量為5.44萬(wàn) t鉬，同比下降6.69%，占全球總產(chǎn)量20.3%；秘魯鉬精礦產(chǎn)量為2.9萬(wàn) t鉬，同比增長(zhǎng)3.57%；墨西哥鉬精礦產(chǎn)量為1.63萬(wàn) t鉬，同比增長(zhǎng)13.99%；中國(guó)鉬精礦產(chǎn)量為10.02萬(wàn) t鉬，同比增長(zhǎng)5.47%，占全球總產(chǎn)量37.39%，中國(guó)仍是全球最大的鉬生產(chǎn)國(guó)。
3.4.1.2.全球鉬消費(fèi)量情況
2019年全球鉬的消費(fèi)量為26.2萬(wàn) t鉬，同比增長(zhǎng)0.84%。其中日本鉬消費(fèi)量為2.33萬(wàn) t鉬，同比下降6.25%；西歐鉬消費(fèi)量為6.51萬(wàn) t鉬，同比增長(zhǎng)0.16%；美國(guó)為2.98萬(wàn) t鉬，同比下降12.25%；中國(guó)鉬消費(fèi)量為9.38萬(wàn) t鉬，同比增長(zhǎng)5.39%。中國(guó)仍是全球最大的鉬消費(fèi)國(guó)，約占全球鉬消費(fèi)總量的35.8%。
3.4.2中國(guó)鉬市場(chǎng)供需及消費(fèi)情況
3.4.1.1中國(guó)鉬供應(yīng)情況
2019年中國(guó)鉬產(chǎn)品進(jìn)口量為1.22萬(wàn) t鉬 (折純鉬)，同比增加14.02%。2019中國(guó)鉬產(chǎn)量10.02萬(wàn) t鉬（折純鉬），加上鉬的進(jìn)口量1.22萬(wàn) t鉬(折純鉬)，中國(guó)鉬總供應(yīng)量為11.24萬(wàn) t鉬，同比增加6.34%。
3.4.1.2中國(guó)鉬消費(fèi)情況
2019年中國(guó)各行業(yè)鉬消費(fèi)總量在9.38萬(wàn) t鉬，比2018年增加5.39%。
2019年出口量為1.41萬(wàn) t鉬（折純鉬），同比下降7.84%，中國(guó)鉬的消費(fèi)量為9.38萬(wàn)噸鉬，中國(guó)鉬總消費(fèi)量為10.79萬(wàn) t鉬，同比增加3.15%。
我國(guó)2010~2019年間鉬產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率為1.86%，保持逐年平穩(wěn)增長(zhǎng)，進(jìn)出口量基本持平，消費(fèi)量年均增長(zhǎng)率為4.62%，供需達(dá)到微弱平衡（詳見(jiàn)表4）。
表4 2010~2019年鉬市場(chǎng)供需情況表
| 年份/年 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| 產(chǎn)量/萬(wàn) t |
8.2 |
9.53 |
9.31 |
8.01 |
8.7 |
8.24 |
7.8 |
8.7 |
9.5 |
10.02 |
| 進(jìn)口量/萬(wàn) t |
1.72 |
0.86 |
0.64 |
0.87 |
0.94 |
0.84 |
1.18 |
1.42 |
1.07 |
1.22 |
| 出口量/萬(wàn) t |
1.96 |
1.58 |
1.39 |
0.96 |
1.46 |
0.97 |
1.59 |
1.81 |
1.56 |
1.41 |
| 消費(fèi)量/萬(wàn) t |
6.2 |
7 |
5.4 |
7.4 |
7.5 |
6 |
7.3 |
8.3 |
8.9 |
9.38 |
| 供需差額/萬(wàn) t |
1.76 |
1.81 |
3.17 |
0.5 |
0.68 |
2.11 |
0.09 |
0.01 |
0.11 |
0.45 |
數(shù)據(jù)來(lái)源：鉬業(yè)分會(huì)，中國(guó)海關(guān)、安泰科
4 當(dāng)前中國(guó)鉬工業(yè)發(fā)展中存在的突出問(wèn)題和對(duì)策建議
4.1 存在的突出問(wèn)題
4.1.1 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整還未完成
我國(guó)鉬工業(yè)經(jīng)歷了近40年的快速發(fā)展，基本上完成了從無(wú)到有的轉(zhuǎn)變，完成了從初級(jí)產(chǎn)品到深加工產(chǎn)品的轉(zhuǎn)變，特別是經(jīng)歷2008年金融危機(jī)以來(lái)價(jià)格成本擠壓，初級(jí)產(chǎn)品生產(chǎn)的市場(chǎng)化程度達(dá)到了較高水平，300家礦山企業(yè)經(jīng)產(chǎn)能置換，淘汰落后，只留不到20家企業(yè)，產(chǎn)業(yè)集中度大幅提高。但是鉬化工、鉬金屬工裝設(shè)備、生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量同質(zhì)化情況嚴(yán)重，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整仍在進(jìn)行。
4.1.2產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域有待進(jìn)一步擴(kuò)大
我國(guó)鉬產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較差和政策支持力度不足，造成鉬的應(yīng)用領(lǐng)域在基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)創(chuàng)新投入相對(duì)薄弱，高精尖的鉬金屬產(chǎn)品還需進(jìn)口。
4.1.3部分地區(qū)環(huán)保形勢(shì)嚴(yán)峻
環(huán)保督查力度加大，除三大環(huán)保區(qū)域以外，還存在著嚴(yán)重的環(huán)保問(wèn)題，特別是東北地區(qū)仍存在污染問(wèn)題。
4.1.4鉬行業(yè)企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)沉重，阻礙創(chuàng)新技術(shù)、環(huán)保等領(lǐng)域發(fā)展
鉬礦山企業(yè)現(xiàn)行稅負(fù)占整體銷售收入的30%以上，遠(yuǎn)高于其他有色礦山行業(yè)，造成鉬行業(yè)利潤(rùn)空間減少，影響與其他金屬行業(yè)的公平競(jìng)爭(zhēng)，不利于鉬的可替代性應(yīng)用；不利于促使鉬企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，環(huán)保等領(lǐng)域的發(fā)展。
4.1.5政府職能轉(zhuǎn)變，行業(yè)協(xié)會(huì)不能及時(shí)承接，缺乏工作抓手，行動(dòng)缺乏法律支撐，效果難以顯現(xiàn)
4.2 對(duì)策建議
（1）深化國(guó)有企業(yè)改革，推進(jìn)我國(guó)鉬行業(yè)間的不同所有制、不同類型企業(yè)走強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合道路。促進(jìn)建設(shè)國(guó)家級(jí)的鉬企業(yè)集團(tuán)，深度調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。
（2）堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，加大產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級(jí)力度，開(kāi)展差異化產(chǎn)品戰(zhàn)略，對(duì)新產(chǎn)業(yè)、新材料、新技術(shù)實(shí)施政策傾斜。
（3）加大安全環(huán)保查處力度，維護(hù)行業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)。盡管國(guó)家環(huán)保核查制度已實(shí)施，仍有很多中小加工企業(yè)在沒(méi)有相應(yīng)環(huán)保設(shè)施的情況下違法違規(guī)生產(chǎn)，不僅污染了環(huán)境，同時(shí)也對(duì)具有社會(huì)責(zé)任的企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)帶來(lái)巨大的沖擊，為保護(hù)環(huán)境，維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)，建議環(huán)保部門加大查處力度。
（4）減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。鉬礦山企業(yè)增值稅占銷售收入13%，由于礦山企業(yè)抵扣項(xiàng)較少導(dǎo)致，特別是采礦權(quán)益金的繳納使企業(yè)重復(fù)交稅，壓縮了企業(yè)的利潤(rùn)空間，不利于企業(yè)健康發(fā)展，建議應(yīng)充分考慮企業(yè)的實(shí)際情況，減輕企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)。
（5）建立鉬資源地儲(chǔ)備、保障資源開(kāi)采有序發(fā)展。在國(guó)家找礦戰(zhàn)略的促進(jìn)下，鉬礦的商業(yè)性探礦成果豐碩，為了保護(hù)國(guó)家的鉬礦資源過(guò)度開(kāi)采，建議暫停對(duì)新發(fā)現(xiàn)的鉬礦的采礦證審批，實(shí)行資源地儲(chǔ)備制度，保護(hù)國(guó)家的鉬礦資源。
（6）強(qiáng)化行業(yè)協(xié)會(huì)的協(xié)調(diào)作用。積極發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)的作用，行業(yè)協(xié)會(huì)要積極研究行業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)安全面臨的重大問(wèn)題，提出可操作性的政策建議，積極引導(dǎo)企業(yè)認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、反映行業(yè)企業(yè)訴求，加強(qiáng)行業(yè)自律，維護(hù)市場(chǎng)公平，促進(jìn)行業(yè)平穩(wěn)，健康、可持續(xù)發(fā)展。
